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CRM para Contadores

Clientes recurrentes y obligaciones mensuales en orden.

Gestiona clientes, documentos, tareas recurrentes, obligaciones, renovaciones y nuevas oportunidades de servicios contables.

Solicitar activaciónVer funciones
Tareas recurrentesDeclaraciones, documentos y fechas
Clientes organizadosEmpresas, contactos y servicios contratados

Flujo recomendado

1
ClienteEmpresa, contacto y servicio.
2
DocumentosSolicitud, recepción y validación.
3
Tarea mensualObligación y responsable.
4
RenovaciónContinuidad y servicios adicionales.
Dolores frecuentes

Problemas comunes en firmas contables.

  • Documentos llegan tarde y por varios canales.
  • Obligaciones mensuales dependen de memoria.
  • Clientes recurrentes no reciben seguimiento proactivo.
Con TuCRM

Un sistema para trabajar con seguimiento y datos.

  • Tareas recurrentes por cliente y servicio.
  • Historial de documentos y solicitudes.
  • Seguimiento para upsell de servicios contables.
Módulos clave

Lo que más aporta TuCRM a firmas contables.

Tareas

Obligaciones, vencimientos y responsables.

Clientes 360°

Empresas, contactos y servicios.

Automatizaciones

Recordatorios mensuales y solicitudes.

Caso típico

Firma contable, 80 clientes recurrentes, Valencia.

Venezuela

TuCRM ayuda a ordenar solicitudes de documentos, tareas mensuales y oportunidades adicionales por cliente.

-44%Obligaciones sin responsable claro.
+18%Servicios adicionales vendidos.
Más sectores específicos

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¿Tu empresa encaja en este caso?

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